TDK Venturesが1億5,000万ドルのエネルギー・気候技術投資ファンドを発表

Sep 19, 2023

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政府には、ほんの数例を挙げると、税額控除、リベート、研究開発、意識向上、財政支援など、持続可能性を支援するために活用できる手段があります。 ただし、持続可能性は政府機関、取り組み、キャンペーンによってのみ投資されるわけではありません。 企業は自らの民間資本を利用して直接投資します。 彼らは、必要に応じて起業家としての洞察やアドバイスを提供する能力は言うまでもなく、政府よりもはるかに迅速かつ機敏である傾向があります。

TDK株式会社の子会社であるTDK Venturesはこのほど、第3号ファンドとなるFund EX1を発表した。 米国とヨーロッパに投資し、初期段階のエネルギー、クリーンテック、気候技術のスタートアップに焦点を当てます。 ファンド EX1 は、支援することを選択したスタートアップへの投資に 1 億 5,000 万ドルを用意しています。 (TDK Ventures は以前、Ascend Elements、AM Batteries、Type One Energy、Wheels、GenCell、Autoflight などの企業に投資していました。)

TDK Ventures 社長の Nicolas Sauvage 氏が、CleanTechnica のファンド EX1 に関するいくつかの質問に答えました。

新しいファンドが投資する米国とヨーロッパの初期段階のエネルギー、クリーンテック、気候技術のスタートアップ企業について、それらを見つけて選択するプロセスはどのようなものですか?

私たちは 3 つの主要なソースからプロジェクトを入手します。 最初のソースは、私たちがディープエクスプロレーションと呼んでいるものからのもので、常にオンラインで公開されています (https://tdk-ventures.com/explorations/)。 私たちはまず調査したい分野を選択し、独自の内部メソッドを使用して数十のスタートアップをレビューすることがよくあります。 2 番目の情報源は、信頼できる共同投資パートナーからのものです。 当社は現在、世界中で 29 社に投資しています。これらの企業にはそれぞれ投資家シンジケートがあり、その一部は当社の緊密なパートナーであり、これらの新興企業を見つけるために緊密に連携しています。 第三に、TDK のエンジニア、営業およびマーケティングの専門家、さらには執行役員から、彼らが出会った新しいスタートアップについて提案してもらえることもあります。 したがって、これら 3 つの主要な情報源があることで、私たちが注目しているあらゆる分野の最先端のスタートアップについて、豊かで多様な視点が得られます。

それらを選択するための私たちのよく知られた 3 ステップのプロセスです。 まず、ファンドに利益をもたらす可能性のある、巨額の財務利益を生み出す企業を探します。 第二に、私たちはTDK VenturesおよびTDKとして、スタートアップ企業に具体的な戦略的価値をもたらし、成功を加速したり、リスクを軽減したりできる企業を探しています。 第三に、私たちは社会に正味のプラスをもたらすスタートアップを探します。 ここでは国連の持続可能な開発目標を基準として使用します。 財務、戦略、社会的利益という 3 つの力がすべて組み合わされると、通常、その領域における世界の頂点に到達し、その後投資を行います。

投資額とリターンはどのように決定しますか?

それぞれの会社は異なります。 比較的資本集約度の高い企業もあれば、そうでない企業もあります。 早期に最高額の小切手を書くことを求めている企業もあれば、そうでない企業もあります。 しかし、ベンチャー投資はべき乗則に基づいています。 つまり、多くの場合、ポートフォリオ内の 1 つの企業が資金を返還することになりますが、他のほとんどの企業は返還しません。 したがって、私たちは投資機会ごとにファンドを返還するよう努めており、小切手の額は社内で構築された信念に比例します。

あなたが投資するとき、あなたはスタートアップにおいてリーダー的な立場に就きますか、それともあなたのアプローチは創設者の独立を可能にしますか?

もし私たちがリーダーの地位を獲得するために投資したとしたら、それは私たちが投資先の経営陣に自信を持っていないことを示しています。代わりに私たちは象徴的な旅のほんの一部であることを信じており、謙虚に私たちの素晴らしい創業者に対する賢明なアドバイザーとしての役割を果たしています。戻る。 そのため、私たちは起業家が情熱を持って生き、息づくことができる最大限の自由を認め、同時に起業家に資本や業界とのつながりを提供し、持続的なビジネスの構築を支援します。

投資先の企業に定期的にフィードバックや指導を提供していますか?

はい、私たちは取締役の地位に就き、ビジネスが新たな高みに達するのを支援するために積極的な役割を果たしています。 私たちが取締役の役割を果たして会社を支援することに加えて、TDK Ventures は採用、マーケティング、法務、財務に関する戦略的ガイダンスの提供を支援するスケーリング チームを構築しました。 当社はポートフォリオ企業の顧客紹介や展示会、チャネルパートナーシップの支援も行っています。 これらのサービスはすべて無料で提供されており、私たちが投資する起業家はそのようなサービスを選択できるため、私たちは再び支援の手を差し伸べますが、強制するものではありません。

これまでのエネルギー、クリーンテック、気候技術のスタートアップへの投資実績は何ですか?

当社は新興コーポレートベンチャーキャピタル会社ですが、この分野でいくつかの興味深い投資を行ってきました。 当社はバッテリーのバリューチェーンと脱炭素化のさまざまな分野に投資してきました。 当社は、次世代リチウム抽出 (Novalith)、先進的な電池製造 (AM 電池)、正極前駆体リサイクル (Ascend Elements)、スマート電気パネル (Span.io)、貴金属リサイクル (pH7)、高度な気象に対応する水センサーに投資してきました。予測（Divirod）、グリーン水素電解（Verdagy）、核融合（Type One Energy）。

当社の気候技術ポートフォリオの中で最も急速に成長している企業は、Ascend Elements、Span.io、Verdagy、AM Batteries です。 残りの投資は 1 年半未満であり、すぐに実を結び始めると考えています。

エネルギー、気候変動技術への投資の優先順位はありますか、それともどちらでもありませんか?

ファンド EX1 は電化と脱炭素化に重点を置いています。 持続可能な未来に向けて針を動かすこれらの分野のすべてのイノベーションが対象です。

バッテリー技術に投資するつもりですか? もしそうなら、それはあなたのポートフォリオの重要な部分になりますか?

私たちは、業界の大きな問題点を解決する問題に投資するつもりです。 バッテリーのサプライチェーン、化学の中核となるイノベーション、材料科学、スケールアップはすべて、当社にとって興味深い分野です。 私たちが興味を持っている海洋、航空、長期エネルギー貯蔵、家庭電化などの新しい用途もあります。

一般に、ファンド EX1 はエネルギーの生成、エネルギー貯蔵、エネルギー利用、変換、脱炭素化に重点を置いています。 したがって、これらの分野にはさまざまな関心のあるテクノロジーがありますが、私たちは常に解決すべき最大の問題から始めて、適切なタイミングで投資する適切なテクノロジーを選択します。

貴社の従業員は何名がファンドを管理していますか?また、彼らの専門分野は何ですか?

他の個別の投資と同様に、TDK Ventures チーム全員がファンドをサポートします。 彼らの関与には、プロジェクトのレビュー、特定の投資に対する「悪魔の代弁者」セッション、当社のエンゲージメント チームによる TDK 企業との潜在的な相乗効果の特定、そして当社のスケーリング チームによるポートフォリオ企業のより迅速なリスク低減の支援が含まれます。 投資マネージングディレクターのアニル・アチュタ氏や投資アソシエイトのキャサリン・ヘ氏など、現在の投資チームメンバーの一部はファンドEX1に配置される予定で、深い技術的背景と関心を持つエネルギー変革と気候技術分野に特化したさらに多くの投資チームメンバーがヨーロッパで採用される予定だ。ボストンで。

一般人もあなたの会社やファンドに投資できますか?

当社はパートナーである ATL がファンド EX1 のリミテッドパートナーとして加わったことを誇りに思っており、これを彼らと当社のポートフォリオ企業にとって成功させたいと考えています。 ファンド EX1 を他のパートナーに拡張することはありません。

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